自己紹介
神奈川県の横浜を主な活動拠点としてFP事業を中心に、資産運用相談、保険相談、住宅建築相談サービス等を展開しています。
銀行や保険等の金融機関やハウスメーカー等に属さない独立した立場からのお手伝いをさせていただきます。
過去に保険代理店で4年ほど保険相談業務に従事しましたが、代理店所属ではどうしても中立的な立場での提案は難しいと感じたこと、また保険相談を受ける中でお客様への解決策は保険だけではないと強く感じたことが今のスタイルでのFP業務に行き着いた背景になります。
一般のご相談者様では、保険相談や資産運用、ライフプランのご相談を多くいただいています。
また住宅購入にあたってはFPとしてだけでなく、住宅建築コーディネーターの立場としてもサポートにあたることがあります。
ご相談は面談以外にも、電話やZoom、Skype等のネットを利用したご相談も可能です。
Zoom等を利用すれば場所や時間の制約を受けずにテレビ電話のようにお話することが可能です。
また企業様からはセミナー講演依頼や執筆依頼を多くいただいています。
座右の銘：虚静恬淡
好きなもの：旅行、建築、カフェ、散歩、今ここ
保有資格
- ＣＦＰ（日本FP協会認定会員）
- 1級ＦＰ技能士（資産設計提案業務）
- 住宅ローンアドバイザー
- 住宅建築コーディネーター
- 日本学生支援機構認定スカラシップ・アドバイザー（平成29年10月認定）
得意分野
- ライフプランニング
- 保険
- 不動産
- 相続・贈与
- 税金
- 資産運用・投資
- 住宅ローン
- 老後・年金
概要
| 名称 | 未来が見えるね研究所 |
|---|---|
| 代表 | 小山英斗 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区桜木町1丁目101番地1 クロスゲート 7階 |
| ホームページ | https://miraiken.amebaownd.com/ |
| 連絡先 | 070-5672-1793 |
| 業務内容 | ライフプラン作成、戸建て住宅購入、保険見直し、仮想通貨購入、住宅建築コーディネーター／住宅展示場ナビゲーター、セミナー講師・講演実績、執筆・監修 |